Operacje na kontrahentach
Spis treści
1. Dodawanie kontrahenta do Mercatum B2B
2. Usuwanie kontrahenta z Mercatum B2B
3. Blokowanie kontra kontrahentowi
4. Resetowanie hasła dostępu do systemu
Dodawanie kontrahenta do Mercatum B2B
1. Wypełnij adres mailowy, który jest jednocześnie loginem do systemu Mercatum B2B. Mail musi być unikatowy w całym systemie Mercatum B2B.
2. Przypisz kontrahentowi cechę: b2b (cecha została ustalona w Mercatum Integrator, sekcja "Tylko z cechą").
3. Synchronizuj klientów w Integratorze.
4. Na podany adres mailowy zostanie wysłany automatycznie pierwszy mail aktywacyjny z loginem i hasłem, oraz wszystkie późniejsze powiadomienia mailowe o statusie zamówień.
5. Każda zmiana w kartotece kontrahenta (np.: poziomu cen, rabatu, opiekuna-handlowca), wymaga ponownej synchronizacji klientów.
Usuwanie kontrahenta z Mercatum B2B
1. Usuń cechę b2b w Subiekcie GT: Kartoteki - Kontrahenci - Grupy.
2. Następnym krokiem jest synchronizacja klientów.
3. Ponowne przypisanie cechy b2b kontrahentowi, skutkuje dodaniem zupełnie nowego użytkownika do Mercatum B2B, z nowym hasłem i nową historią zamówień / rozliczeń.
Blokowanie konta kontrahentowi
1. Czynności może dokonać np. handlowiec danego kontrahenta.
2. Jeśli blokady dokonuje handlowiec, powinien on zalogować się na swoje konto, przejść do sekcji "Klienci", a następnie kliknąć "Zablokuj" przy właściwym kontrahencie.
3. Podaj przyczynę blokady. Klient będzie informowany o niej stosownym komunikatem.
4. Podczas próby logowania, użytkownik ujrzy stosowny komunukat.
Resetowanie hasła dostępu do systemu
Istnieją trzy sposoby resetowania hasła:
1. Dla kontrahenta: na ekranie logowania do Mercatum B2B, kliknij opcję "Przypomnij hasło". Na podany adres e-mail, który jednoczenie jest loginem do systemu - przysłane zostanie nowe hasło.
2. Dla handlowca: zaloguj się jako handlowiec. Przejdź do sekcji "Klienci" i kliknij "Zmień hasło" przy wymaganym użytkowniku. Następnie można wpisać hasło, które zostanie wysłane do użytkownika na jego adres e-mail.
3. Dla administratora: aby zresetować hasło, należy zalogować się do Panelu Administracyjnego, a następnie wybrac "Sprzedaż - Klienci". Przy konkretnym kontrahencie, należy kliknąć "Zresetuj hasło". Na podany adres mailowy, który jest jednocześnie loginem do systemu, zostanie wysłane nowe hasło.
